建材之城讯：2012年各大厂商智能手机出货量尘埃落定,三星苹果继续排名前两位,但第四季度总体市场份额有所下降,智能手机大量向中低端渗透,其统治力度受到了华为、联想等厂商的挑战,而今年中低端智能手机是市场成长的主要动力,我们看好华为、联想等中低端智能手机大厂,三星是全系列手机厂商也将受益,相关产业链条将受益,建议关注劲胜股份。
平板电脑在移动终端中的地位提升明显。由于平板电脑的增长超预期,NPD上修了之前的预测,平板电脑出货量今年就将超越笔记本,而小尺寸平板是其成长的主要动力,平板的小屏化和手机的大屏化趋势十分明显,不排除二者在某一时点和某一尺寸上合二为一,这将对手机、平板、笔记本三大移动设备的市场格局产生深刻的影响。
电视机革命的关键在于内容整合。苹果、谷歌等各大厂商对电视市场虎视眈眈,都想成为家庭娱乐中心的变革者和主导者,相对于手机的变革,对电视的变革更为困难,除了硬件上的革新,更重要的是内容的整合,技术上无论是4K还是智能化,最终的目的是让家庭娱乐更为轻松易得,更为丰富多彩,而这需要内容提供商的支持,如何整合内容提供是电视革命的关键。
半导体行业有望迎来周期拐点。12月份,北美半导体设备BB值为0.92,较上月0.72大幅上升,订单量环比大幅上升28.6%,出货量环比上升10.6%;日本半导体设备BB进一步回升至1.23,订单量环比上升13.6%,出货量环比下降17.4%;半导体设备BB值反映上游晶圆厂商对未来半导体走势所持的态度,北美半导体BB值和日本半导体BB值都出现大幅反弹,一定程度上意味着主流晶圆厂对未来预期的改变,半导体行业的周期拐点有望呈现,我们将继续跟踪相关指标对其进行确认,作为滞后确认指标的全球半导体销售额12月环比下降3.8%。PCB板BB值比走出了2012年第二季度开始的下降通道。
面板行业淡季效应开始显现。12月,全球液晶面板行业出现了小幅下滑。假日效应告一段落,淡季效应开始显现,TV面板出货量环比下滑8.9%,笔记本面板出货量环比上升15.1%,显示器面板出货量环比上升2.7%,面板价格继续保持坚挺,但电视面板的季节性调整导致液晶面板总体营收下滑2.3%。
LED行业整合是大势所趋。在欧债危机和国内宏观经济景气下滑的影响下,LED产业链今年普遍低于预期,未来的机会一方面依赖于下游市场的大规模启动,另一方面依赖于行业内优胜劣汰的的产业整合,台湾晶电收购广镓、隆达并购威力,大陆三安光电入股璨圆、德豪润达并购雷士只是一个开始,行业整合还有一段路要走。
2月16日，欧盟委员会发布复审通知，以执行WTO争端解决机构关于欧盟-对华紧固件反倾销措施案的裁决。通知称，由于DS397案的裁决认定欧委会在对华碳钢紧固件反倾销调查中多处违反WTO《反倾销协定》，欧委会决定对该反倾销措施启动复审。鉴于这次复审是欧盟在WTO争端局部败诉后首个执行案件，具有重要意义，即关系到中国紧固件出口企业的切身利益，也涉及到中国作为原告或被告在以后WTO争端裁定执行案中的核心利益，建议应召开会议充分准备和应对。以下是复审范围：1.鉴于DS397案裁决认定欧委会在原案调查中实施《基本条例》第9.5条时违反《反倾销协定》第6.10和9.2条，对认为因负担太重或认为不能符合《基本条例》第9.5条标准所以没有配合调查或没有申请分别税率的中国出口生产商，如果认为应该进行复审，欧委会邀请它们提出申请。为了遵守DS397案的裁决和建议，经复审后反倾销措施可能会被取消、修改或维持。利害关系方必须在复审通知公布后30日内提出复审申请，必须指出影响其出口欧盟的反倾销措施是基于违法适用分别裁决条款的，并应提交原审调查期内对欧盟的出口数量和价格信息。
2.鉴于DS397案裁决认定欧委会在原案调查中违反《反倾销协定》第2.4、6.2和6.4条，欧委会计划对原案调查的所有利害关系方，重新披露在价格比较中用来确定正常价值的具体产品特征信息。欧委会将披露调查结果，利害关系方将受邀发表评论。
3.鉴于DS397案裁决认定欧委会在原案调查中违反《反倾销协定》第4.1条，欧委会计划根据《反倾销协定》关于“重要部分”的规定重新审查欧盟产业定义和产业代表性。欧委会将披露调查结果，利害关系方将受邀发表评论。
4.鉴于DS397案裁决认定欧委会在原案调查中违反《反倾销协定》第3.1和3.2条，欧委会计划在损害评估中将非倾销进口排除并相应修改评估结果。欧委会将披露调查结果，利害关系方将受邀发表评论。
5.鉴于DS397案裁决认定欧委会在原案调查中违反《反倾销协定》第3.1和3.5条，欧委会计划在损害评估中考虑欧盟产业的特定出口表现，不再使用总体出口统计数据，并重新评估欧盟产业是否受到了倾销进口的损害。欧委会将披露调查结果，利害关系方将受邀发表评论。
6.鉴于DS397案裁决认定欧委会在原案调查中违反《反倾销协定》第6.5和6.5.1条，欧委会计划邀请两家相关的欧盟生产商陈述保密信息无法摘要的理由。欧委会还计划披露欧盟紧固件总产量的统计数据。欧委会将通报该程序，利害关系方将受邀发表评论。
7.对主张受到市场经济地位裁定披露不利影响的利害关系方，以及主张受到与任何争端解决机构建议或裁决相关裁定披露不利影响的利害关系方，欧委会计划考虑他们的评论。
2012年对中国本土活塞环厂家来说，是继2008年以来又一个较差的年景。由于商用车装机总量的下降、后市场经销商和客户的观望态度，总体市场持续走低，绝大部分企业销售下降、利润下降。乘用车市场装机虽未大幅下降，但由于日系受损、德系上扬、自主品牌乘用车销量下降和受到外资品牌活塞环厂家的挤压，本土活塞环企业并未能顺利分羹。在国内受困、同室操戈的同时，出口订单也越来越少，广交会、法兰克福汽配展、拉斯汽配展等展会更是门庭冷落。本土活塞环企业无任何利好消息，业内在郁闷、期待和观望中度过了惨淡的2012年。笔者认为，本土车用活塞环企业已迈进了新危机时代。
与外资活塞环厂同台竞技
当前，国际排名前列的活塞环企业纷纷进入中国市场，在中国独资、合资建厂，有的面向局部市场（日韩系车型），有的则全面出击，无论是商用车还是乘用车市场，都能看到其身影。本土活塞环企业在同台竞技中相对劣势，部分本土发动机企业贪图洋品牌的推波助澜也“功不可没”。另有一些假冒名牌活塞环公司，打一些擦边球，混淆视听，居然也有一定的市场。
活塞环产品低毛利
2012年本土活塞环企业仍旧处于低毛利时代，成本优势早已一去不复返，好的产品也难有两位数的利润。2012年中重卡等市场大幅度下滑，活塞环企业产能过剩，高端生产线只能生产低端产品，成本想不上升都很难。
此外，劳动力成本优势一去不复返，工资成为第一大支出。人难招、留不住，机械制造苦脏累工种没人愿意干。而潜心研究设备和装备自动化、减轻劳动强度，又成为活塞环企业未来成本增加的一个重要因素。
由于主机企业的成本转移，活塞环企业夹在中间，两头受压。上游发动机主机企业连年降价，加之发动机厂对服务站、维修站管理的疏漏，三包费用连年增长，企业亏本供货。另外，发动机厂延期付款、季节促销、上线结算、承兑付款等潜规则游戏愈演愈烈，受伤的是包括活塞环在内的零部件厂家。
主机厂要求配套件专线生产
发动机厂为独占资源、满足其垄断需求，纷纷要求其核心供应商、优秀供应商建立零部件产品专线，活塞环企业也不例外，其生产线不是混合线、季节线。发动机厂对专线生产要求的扩大，浪费了活塞环等零部件企业产能资源。旺季时企业抢资源要求保证供货，淡季时活塞环企业吃不饱。建专线是形象提升、产能浪费，不建专线满足不了客户需求，活塞环企业进退两难。
经销商选择主机售后配件
优于零部件厂家
虽然产品都来源于同一活塞环厂家，但是经销商和客户认同主机厂品牌，主机厂也大打知识产权牌，配套活塞环厂产品不能卖到后市场，发动机厂的产品名称、品牌、件号都不能用。如果主机厂后市场供应的活塞环选用的是原供方产品，那也无可非议，往往是主配方啃硬骨头忙装机，辅供或其他厂家占据了后市场渠道货源，主机配套的活塞环厂家在后市场损失了一大部分。
2013年，本土活塞环企业如何突围？专家认为，只有在研发能力、技术水平、人才战略、管理提升、战略重组等方面进行重大创新，本土活塞环企业才能继续生存和发展。
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